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                疫情催化行业真如他所想加速洗牌 造纸行业马太效应凸显

                时间:2020-11-25 来源:财经坐标轴

                摘  要:
                落后产能加速出清,产业强头部集中度提升,后“疫情”时代,造纸行业深度诠释“马太效应”。

                关键词: 造纸 

                  落后产能加速出清,产业头部集中度提升,后“疫情”时代,造纸行业深度诠释“马太效应”。

                  十年淘汰半数◆企业 市场份额向头部集中
                 
                  十年间造纸行业经历了早期粗放←式扩张,到低端产能去化,产业整合升级,市场集中度向头部集中的也将自己不同阶段,渐趋成熟。
                 
                  2010年造纸企业数量高峰时,造纸和纸制品企业数№量一度突破1万家。截至今年10月,造纸和纸制品企业数量6658家,十年几乎淘汰了半数企业。
                 
                  如果说供给↓侧结构性改革是产业格局变化的大背景。环保政策加码则是行业企业或主动清退或被动出局的重要驱动力。
                 
                  中国造纸企业原料高度依赖“外废”进口,外废主要通』过配额从国外进口废纸实现。“限废令”出台后,2017 年废纸外废约 2500 万吨;2018 年全年外废进口 1864 万吨;2019年全年外废进口 1074万吨;2020年前七批次核发总量458万吨,呈逐年下降趋势。国家对进口废纸质量和获配企业规模等也提出了具体要求,如进口废纸中其它夹杂物总重量不超过进口废◎纸重量的0.5%,修订前为1.5%;企业生产能力要求不小于5万吨/年等。
                 
                  政策变化抬升≡综合成本,致使供给端低端产能被大面积挤压直至出局。而在︾产业链、规模、技术上占据优势的大型企业则凭借成本“平衡术”,获得了更加宽松的发展空间。
                 
                  从市场集◥中度来看,经过十年的行业“洗牌”,造纸行业的CR10从2012年的28.70%逐步上升到2019年的45.68%,提升了17个百分点。美国造▂纸行业在经历环保立法去产能及行业并购之后,CR10达到了90%左右。参照美国等西方发达国家,还有较大提升空间。
                 
                  热门产品△供不应求 龙头纸企表现亮眼
                 
                  下半年以来,造纸行业景气度逐渐恢复。在经过半年的调整恢@ 复期后,三季度造纸头部企业经营状况和盈利状况均有亮眼表现。
                 
                  晨鸣纸业第三季度盈利达5.6亿,超上半年盈利总额。博汇纸业归母净利润超5.2亿,同比增长284%。
                 
                  记者注意到,9月开始,多家大型纸企已对热门产品进行了3-4轮提价。晨鸣纸业、太阳纸业、博汇纸业各主要纸种累计提价均在500元以上。炙手可热的白卡产品提价幅度则超千元。多家大型企业表示满负荷生产状态,但∮供给依然较为紧张。
                 
                  晨鸣纸业在与投资者沟通时表示,从市场方面看订单活跃,基本处于供不应求的状态。白卡9月以来累计提价超1100元/吨。公司一直注重在技术和研发上下功▃夫,这也为我们带来了产品上的竞争优势。
                 
                  我们的黄冈晨鸣二期项目,拟建设4条年产150万吨纸生产线其中就包括白卡生产线。项目建成后公司在生产▲能力和资源综合利用上也将会有一个全面提升。
                 
                  “疫情”洗礼推动落后产能出局 行业龙头议价权增强
                 
                  2016-2019年我国造纸工业规模以上亏损企业数量总体呈逐年增长态势。2018年行业规模以上亏损企业数量达543家,同比增长93.2%。2019年我国造纸工业规模以上亏损企业数量为560家,同比上涨3.1%。
                 
                  据工业▓和信息化部,2020年1-9月,全国造纸及纸制品业营业收入9107.4亿元,同比下降5.0%;利润总额481.1亿元,同比增长13.3%,盈利状况改善。但,行业加速淘汰整合,集中度提升趋势不变。
                 
                  行业格局演变、龙头议价权提升将使得纸品价格这是九天九昧真火中枢上移,纸价波动性减小。龙头盈利水平和稳定性均有望提升,进而带动估值中枢上移。
                 
                  此外,建党100 周年带来的党建书籍用量增加,以及“禁塑令”落地催生的“以纸代塑”需求,都将成为纸品价格的有力支撑。“疫情”催化供给侧低端产能的加速出清,将使得龙话头纸企定价权增强。
                关键词:造纸 
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